FUSIONES Y ADQUISICIONES
> Venta de empresas
> Spin-offs y desinversiones parciales
> Procesos de adquisiciones de empresas
> Integraciones, fusiones y alianzas estratégicas
CAPITAL
RIESGO
> Búsqueda de inversores privados.
> Capital desarrollo, expansión o sustitución
> Procesos de Leveraged BuyOut, Management
> BuyOut, Management BuyIn, Secondary BuyOut
REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS
> Diseño y renegociación de la Estructura Financiera
> Refinanciación de activos y negocios
> Venta de activos para generar cash flows extraordinarios
CONSULTORÍA Y REAL ESTATE
> Consultoría actuarial y en seguros para empresas de gran tamaño y medianas
> Asesoramiento en Operaciones inmobiliarias
FUSIONES Y ADQUISICIONES
En el área de Fusiones y Adquisiciones, asesoramos a Empresas, Fondos de Capital Riesgo e Instituciones en:
· Venta de empresas
· Spin-offs, desinversiones parciales y venta de unidades de negocio
· Procesos de adquisiciones
· Integraciones, fusiones y alianzas estratégicas
· Valoración de negocios
FASE 0
- Diseño de la operación
- Análisis de la empresa y valoración
- Selección de candidatos
FASE 1
- Presentación de la operación propuesta
- Negociación inicial
- Cartas de Intenciones u Ofertas no Vinculantes
FASE 2
- Selección del candidato final
- Due Diligence y Negociación final
- Contratos y cierre de la transacción
Asesoramiento a medida en todas las fases del proceso:
· Diseño de alternativas
· Informes de valoración
· Gestión y coordinación en proceso de Due Diligence
· Elementos clave de los contratos (manifestaciones y garantías, pacto de socios, earnouts, permanencia, no competencia…)
CAPITAL RIESGO
En el área de Capital Riesgo, asesoramos a Empresas y a Equipos Gestores en procesos de:
· Búsqueda de inversores privados
· Capital desarrollo, expansión o sustitución
· Management Buy Out (MBO), Management Buy In (MBI)
· Secondary Buy Out (SBO)
FASE 0
- Diseño de la operación
- Análisis de la empresa y valoración
- Selección de inversores
FASE 1
- Presentación de la inversión propuesta
- Negociación inicial y reuniones Equipo Gestor
- Cartas de Intenciones
FASE 2
- Selección del inversor final
- Due Diligence y Negociación final
- Acuerdo de inversión y cierre de la transacción
Asesoramiento a medida en todas las fases del proceso:
· Diseño de alternativas
· Informes de valoración
· Gestión y coordinación en proceso de DueDiligence
· Elementos clave de los contratos (manifestaciones y garantías, pacto de socios, earnouts,permanencia, no competencia…)
REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS
En el área de Reestructuraciones Financieras, asesoramos a Empresas en procesos de:
· Renegociación de la estructura financiera de la empresa
· Refinanciación de activos y negocios
· Venta de activos para generar cash-flows extraordinarios
FASE 0
- Análisis de la empresa, plan de negocio y capacidad de generación de cash flows.
- Propuesta de Refinanciación: perímetro, necesidades de fondos, garantías.
FASE 1
- Presentación de la propuesta al Pool bancario.
- Constitución del Comité de Negociación.
- Diseño y aprobación del calendario del proceso.
- Acuerdo de stand-still.
FASE 2
- Negociación de la Propuesta con el Comité
- Extensión del acuerdo al Pool bancario
- Elaboración y firma del Term Sheet
- Redacción y firma de los contratos
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Consultoría especializada en área seguros y estratégica:
· Sólido compromiso a largo plazo (Desarrollo Corporativo)
· Mapa de riesgos/ Auditoria en Seguros
· Apoyo en concursos para adjudicar Seguros en Grandes Empresas (Pliegues, Evaluación, Adjudicación)
REAL ESTATE
Asesoramiento Inmobiliario integral:
· Asesoramiento para Inversores
· Compraventa fincas y parkings
· Reestructuración de suelo
PRÁCTICA LEGAL GLOBAL CORPORATE
Paseo de la Castellana, 179, 3º Planta C
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